明日主题前瞻

1、房地产 | 7月31日，国务院正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出了新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。

点评：银河证券研究所认为，我国城镇化发展区域间分化明显，2022年共有19个省份的城镇化率低于60%。我国目前的城镇化率水平距离“瓶颈期尚有距离。解决区域间城镇化水平分化的内生变量主要为通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平，进而带动城市的产业升级，释放住房需求。

2、低空经济|7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。

点评：财通证券指出，国家高度重视低空经济发展战略地位突出。截至今年3月，全国共有17个省份将低空经济相关内容纳入政府工作报告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本、低噪音等优势，长期市场空间近万亿元关注飞控系统、电池等产业链。

3、超充 |据萝卜报告报道，7月31日，小鹏汽车在一场AI智驾技术发布会上公布了一项重要成果：全新设计的S5液冷超充站/桩已经投入部署。据悉，这款新充电桩的峰值充电功率达到了800千瓦，超越了华为液冷超充的640千瓦，最大输出电流达到800A、电压为1000V，可以在短短1秒内完成超过1公里的充电。此外，该充电桩还具备快速启动功能，在插枪后小于13秒即可开始工作。

点评：目前，‌高压快充已成为电动汽车充电主流趋势，知名车企及华为等科技企业均在积极布局。‌此外，‌国家及地方层面的政策支持以及行业技术标准的持续完善也为高压快充技术的发展提供了有力支持。随着高压快充技术的不断进步和应用范围的扩大，‌电动汽车的高压架构也将得到进一步的应用，‌这将带动电池及电池材料、‌电机电控、‌充电桩等相关产业的技术更新和升级。‌

4、AR | 据澎湃新闻报道，当地时间7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。援引Android Authority观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect大会上，公布新款AR智能眼镜。

点评：分析认为，雷朋与Meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官近日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，其性能将远超目前的雷朋产品，有望彻底颠覆传统眼镜。

宏观、行业新闻

1、7月31日国务院常务会议提出，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措，

2、上海市发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》鼓励龙头上市公司立足主业，通过吸收合并、控股或参股等加大对产业链相关企业的资源整合力度。

3、据百川盈孚，7月31日国内维生素A市场价格大涨27.55%，达到125元/千克。主流厂家持续停签停报，经销商市场惜售情绪浓厚。

4、31日，日元汇率升至4个月以来新高，美元对日元触及150关口。日本央行宣布将0%至01%的政策利率上调至0.25%左右，并公布了详细缩表计划。

5、31日，北向资金净买入195.8亿元，中国核电、贵州茅台、中国平安分别获净买入3.48亿元、3.15亿元、3.12亿元。

行情回顾

主题复盘

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