兔妈妈有三个孩子。一个叫红眼睛，一个叫长耳朵，一个叫短尾巴。

有一天，兔妈妈对三只小兔子说：“妈妈要到山上去摘蘑菇，你们要把门关紧了，谁来也不要开门。”
过了一会，大灰狼来敲门。哚哚哚。“是谁呀？”“是我，我是妈妈。”
“小兔子乖乖，把门儿开开，快点儿开开，我要进来。”（大灰狼粗声粗气唱）
长耳朵和短尾巴跑去开门。“不对不对，你们听，外面的声音又粗又难听，妈妈的声音又细又好听，她不是妈妈”，红眼睛说。

大灰狼去找猫头鹰。“猫头鹰猫头鹰，快把我的声音变得又细又好听。”猫头鹰给了大灰狼一瓶药水，大灰狼喝了药水后声音变得又细又好听了。大灰狼又来敲门。哚哚哚。“是谁呀？”“是我，我是妈妈。”
“小兔子乖乖，把门儿开开，快点儿开开，我要进来。”（大灰狼细声细气唱）长耳朵和红眼睛跑去开门。“不对不对，你们看，外面的脚又黑又大，妈妈的脚又白又小，她不是妈妈”，短尾巴说。大灰狼去找猫头鹰。
“猫头鹰猫头鹰，快把我的脚变得又白又小。”猫头鹰把大灰狼脚上的毛剃掉，又帮他把脚缠得小小的。    大灰狼又来敲门。哚哚哚。“是谁呀？”“是我，我是妈妈。”“小兔子乖乖，把门儿开开，快点儿开开，我要进来。”（大灰狼细声细气唱）短尾巴和红眼睛跑去开门。

“不对不对，你们看，外面的尾巴又粗又长，妈妈的尾巴又细又短，她不是妈妈”，长耳朵说。这个时候，兔妈妈从山上采蘑菇回来了。她看到大灰狼在门口，就拿了一根很粗的棒子，打在大灰狼的头上。“哎呦，疼死我了。”大灰狼跑走了。“小兔子乖乖，把门儿开开，快点儿开开，我要进来。”（兔妈妈细声细气唱）长耳朵、红眼睛、短尾巴都不来开门。“你给我们看看你的尾巴。”

兔妈妈把尾巴竖起来给他们看。“噢，真的是妈妈回来了”。长耳朵给妈妈倒水，红眼睛给妈妈端凳子，短尾巴给妈妈擦擦汗。“你们真是妈妈的乖孩子。”“啵，啵，啵”。