摩根资管周奂彤：对AI板块看法仍正面 美股AI股业绩期成关键
创始人
2026-07-20 16:19:06
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智通财经APP获悉，近期，AI企业公布新一季业绩，摩根资产管理环球市场策略师周奂彤认为，虽然AI股近期受压，但对板块看法仍然正面。她指出，美股AI股季绩期会成为关键，因市场目前对企业变现能力有疑问，选股主题已由愿意投资发展AI的公司，变成能够靠AI获得盈利的企业。如企业盈利仍然交出好表现，将改变市场看法，成为长线投资主题。
她重申，硬件基本面依然稳健，续看好行业前景，但年初至今升幅惊人，料下半年未必重演相同升势，资金不会再过度集中中国台湾和韩国科技股，港股有望成为轮动对象。
周奂彤补充道，全球投资者对中国AI相关配置不高，内地模型股和半导体股表现不差，可留意AI实际应用层面的板块，如软件开发、医疗服务及机械人行业都要密切关注。至于互联网龙头相对较落后，但相关公司其实有完整生态圈，仍可继续关注。
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