家电：2025 年政策利好，AI 赋能新机遇
创始人
2025-03-13 23:13:21
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【2025 年，“以旧换新”政策加力扩围，家电行业活力持续激发】 享受以旧换新补贴的家电产品由去年的 8 类增加到今年的 12 类。家电行业内需较为稳健，内销受益于政策延续、财政发力和地产企稳，海外尤其是新兴市场保有率有提升空间。 去年政策落地效果较好，2025 年“以旧换新”政策已明确接续。2024 年四季度家电终端销售好，但渠道商去库存，今年一季度或将补库。家电需求以更新为主，国内更新周期在 15 年以上，补贴持续下潜在更新需求释放空间大，行业洗牌后集中度提升，龙头公司有望受益。 从海外市场看，过去 5 年，家电销量增速均快于国内。新兴市场终端需求好于欧美，空调、冰箱、洗衣机保有率有提升空间。欧美市场代工有补库存需求，美国相关制造产业缺乏，国内公司产能转移海外受影响小。中国家电企业出海，新兴市场增速快，有望提升渗透率。 此外，DeepSeek 等 AI 新技术有望与家电行业深度融合，多个家电企业已宣布整合，行业智能化进程提速或重构产品价值，形成新“护城河”。
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