1月12日午后，AI应用持续爆发，软件赛道多只个股涨停。创业板软件ETF华夏（159256）持仓股中，多只个股达20cm涨停。拓尔思、汉得信息、万兴科技、昆仑万维四只持仓股涨停，每日互动、润泽科技、卫宁健康等个股涨幅超17%。创业板软件ETF华夏盘中涨幅超9%，单日成交额突破2.8亿元，换手率突破200%，为全市场换手率第二。

消息方面，马斯克宣布，将在一周内正式开源X平台最新的内容推荐算法。本次开源将覆盖“所有用于决定向用户推荐自然内容和广告内容的代码”，并强调这只是第一步。后续将每四周更新一次代码，同时附带开发者说明，标注算法和逻辑上的改动内容。

在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。

国金证券表示，2026年将是AI应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。从产业研究来看，重点推荐以下四大方向。一是超级入口：大模型已超越技术底座范畴，演进为AI时代具统治力的流量入口。二是AI Infra（人工智能基础设施）：软件定义算力，获取“卖铲子”的确定收益。三是高增长：AI技术升维，营销、漫剧成为商业化落地的先锋。大模型强大的语义理解、数据分析多模态生成能力，正在高频场景获得商业化红利。四是高壁垒：数据流与工作流铸盾，医疗/制造/管理等场景极具张力。

相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070）

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