AI视频生成——金矿摆在那里，你的认知能看懂吗？现在的市场，是“得AI者得天下，得应用者得红利”的时代。我今天要说的，是正在爆发的AI视频生成赛道。现在的AI视频，已经不是那个只会生成几个扭曲手指的“人工智障”了。OpenAI的Sora 2.0一出来，加上国内快手、阿里、字节这些巨头的神仙打架，这个行业已经进入了“物理级拟真”和“社交化变现”的全新阶段。作为在骨市里摸爬滚打20年的老司机，我今天就用大白话，结合人性，拆解一下这个赛道的黄金坑在哪里。一、看透人性的“懒”与“欲”骨市里赚钱，本质上是赚人性的钱。AI视频赚不赚钱？你看准两个字：“懒”和“欲”。1. “懒”：降本增效是硬道理。以前拍一部电影、一个广告，要搭景、要请演员、要后期，成本高得吓人。现在呢？Sora 2.0、快手的可灵、阿里的通义万相，输入几句话，视频直接给你吐出来。影视公司为什么哭着喊着要买？因为他们的利润率太低了，47%的工作室都在超预算。AI能把成本砍掉一半，这就是刚需！电商老板为什么兴奋？因为亚马逊、淘宝都在推AI做图做视频。以前请人拍一套衣服要几百块，现在AI一分钟生成一百套，还能自动换模特。这种“省下来的真金白银”，就是业绩爆发的原动力。2. “欲”：社交与窥私的狂欢。OpenAI搞了个Sora APP，两天冲上下载榜。为什么？因为它有个“客串”功能，能把你自己、你的朋友、你的宠物P进任何大片里。这就是人性！人都爱看自己，人都爱玩。这种带有强烈社交裂变属性的产品，流量大得吓人。谁掌握了流量入口，谁就掌握了定价权。二、投资逻辑我知道大家现在最关心的是：“到底买谁？”我从来不直接荐骨，但我给你们一套“骨神过滤网”。在这个行业里，只有符合以下三个特征的公司，才配进我的法眼：1. 必须是“卖铲子”的，或者是“坐庄”的淘金热的时候，卖牛仔裤的（李维斯）赚得最稳。算力层（卖铲子）：视频生成比文字生成费算力多了，是指数级的。那些提供国产GPU、服务器、光模块的硬核科技公司，不管上面跑的是谁的模型，都得给它们交“过路费”。这是最确定的业绩。平台层（坐庄）：像快手、字节跳动（虽然A股没有直接标的，但它的产业链有）。它们有流量、有分发渠道。不管你是个人创作者还是小公司，你做出来的视频想火，就得来我这平台。我收你API调用费、收你广告费，这叫“坐地收银”。2. 必须有“不可替代性”的应用别去碰那些只会做简单剪辑工具的公司，那是红海。垂直领域的大神:比如游戏和短剧。现在的AI视频模型，已经能做3D、做特效、做连贯的打斗了。那些能把AI直接嵌入到游戏制作管线里的公司，能把制作周期缩短80%的，就是大黑马。广告营销的大神:品牌方现在最头疼的就是素材不够多、不够精准。能用AI一键生成成千上万个广告素材，哪个点击率高就推哪个的公司，就是机构的宠儿。3. 必须有“出海”的基因这点最重要，也是很多散户容易忽略的。内地太卷，价格战打得飞起。但你看数据，快手的Kling、字节的即梦，营收的70%居然来自海外！为什么？因为欧美人工更贵，版权更贵，他们对AI的付费意愿更强。一个能赚美元、赚欧元的AI公司，它的估值天花板，绝对比只赚人民币的要高得多。三、未来的主流趋势在哪里？现在的AI视频已经过了“比谁长得像”的阶段了，现在是“比谁更会讲故事”的阶段。趋势一：音画同步。以前的AI视频是哑巴，现在Sora 2.0、谷歌Veo 3都能自动生成背景音乐和对白了。这对版权音乐、配音相关的公司是个大机会。趋势二：3D与游戏融合。AI正在从“2D画画”进化到“3D建模”。以后做游戏，不用建模师了，AI直接给你生成一个活生生的开放世界。这个想象力，比短视频大多了。四、总结现在的市场情绪可能很低迷，很多人被套怕了，看到这种高科技就觉得自己看不懂，不敢买。这就是人性的弱点——恐惧未知。但是，AI视频不是泡沫，它是未来五年的基础设施。就像当年的移动互联网一样。但也不要去追那些高位的妖骨，要去“人声鼎沸时退潮，无人问津时潜伏”。去关注那些真正有技术壁垒、有场景落地、有真金白银赚回来的公司。记住:在这个市场上，活得久比跑得快更重要，看懂人性比看懂K线更重要。