文 | 伯虎财经

近日，谷歌TPU携Gemini3逆袭之势大幅拓宽增量前景，Meta考虑斥资数十亿美元为其买单，机构将TPU产量预期上调67%至500万块。基于“芯片-光交换网络-大模型-云服务”全链闭环，谷歌智算体系重回AI赛道前沿梯队，标志着美式封闭垄断路线更进一步。

与此同时，以DeepSeek为代表的开源模型紧追不舍。月初，DeepSeek V3.2及其长思考增强版模型出炉，前者在性能测试中打平ChatGPT，后者直接对标闭源模型顶流Gemini。这也预示着中国开源开放路线渐入佳境，国产智算体系在应用层展现出良好的生态协同潜力。

至此，中美AI产业博弈棋至中盘，“开放协同”与“封闭垄断”对位格局愈发清晰。尤其在智算生态布局中，两大阵营或正酝酿着一场体系化能力的巅峰较量。

01 从Gemini 3到TPU v7，软硬一体闭环臻至极境

毋庸置疑，谷歌TPU的突然走红，很大程度得益于Gemini3的模型能力验证。作为专为谷歌TensorFlow框架而生的ASIC芯片，TPU凭借软硬件一体化设计为其全栈闭环完成奠基，同时也在上层应用高位突破时俘获外部用户市场，甚至一度被视为英伟达GPU的最强平替。

所谓“软硬一体化”，即硬件的设计完全服务于上层的软件和算法需求。如Gemini 3训练和推理过程高度适配TPU集群，而这种定制化专用模式也在功耗能效方面展现出极高价值——TPU v5e的功耗仅为NVIDIA H100的20%-30%，TPU v7每瓦性能较前代产品翻倍增长。

目前，谷歌通过“芯片+模型+框架+云服务”的垂直整合，形成了一个封闭且高效的循环。一方面极大地提升了自身AI研发和应用开发效率，另一方面也在NV主流体系下裂土而治，夺得又一智算赛道主导权，Meta对TPU的采购意向则将这一体系热度推向了高点。

业内有观点指出，从苹果到谷歌，美式的垂直封闭玩法几乎臻至极境，表现出科技巨头为巩固和扩张利益版图，在产业链层面泛在的垄断欲望。但从生态发展角度来看，封闭模式缺乏长期主义精神，极易导致产业长下游丧失创新活性，并形成单一主体高度集权的格局。

另外，从TPU的应用场景来看，软硬一体闭环俨然是专属于巨头的游戏。某分析人士称，谷歌的集群化设计和“软件黑盒”，需要用户重新配置一整套异构基础设施。如果没有万亿参数模型训练需求，根本填不满TPU的脉动阵列，省下的电费可能都抵消不了迁移成本。

同时，由于TPU技术路线极为封闭，与主流开发环境无法兼容，用户还需要一支专业的工程团队驾驭其XLA编译器，重构底层代码。也就是说，只有像谷歌、Meta这种级别的企业才有资格转向TPU路线，也只有算力规模达到一定程度才能发挥出定制化产物的能效优势。

不可否认，谷歌等头部企业通过垂直整合自建闭环，在局部赛道快速实现单点突破，同时也造就了美国科技巨头林立的蔚然气象。但在中美AI博弈背景下，美式封闭垄断路线凭借先发优势提前完成了赛道卡位，被动的追随式赶超已很难满足中国智算产业的发展需要。

“小院高墙”之外，如何充分发挥举国体制优势，团结一切力量拆墙修路，成为拉近中美AI体系差距的关键。

02 多元异构生态协同，开放路径通往下一赛点

相较于美式寡头垄断模式，中国智算产业正基于多元异构体系层层解耦，重塑开放式生态系统。从顶层设计到产业落地，“开源开放+协同创新”已然成为国产软硬件全栈共识。

在政策层面，《算力基础设施高质量发展行动计划》提出构建布局合理、泛在连接、灵活高效的算力互联网，增强异构算力与网络的融合能力，实现多元异构算力跨域调度编排。并且，相关部门多次强调，鼓励各方主体创新探索智能计算中心建设运营模式和多方协同合作机制。

延伸到AI应用层，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》同样要求深化人工智能领域高水平开放，推动技术开源可及......不难看出，国家在人工智能和智算领域给出了截然不同的中国方案——不在封闭路线中盲目追赶封闭，要在开放格局下谋求错位赶超。

事实上，顶层设计完全基于产业现实需要。在美方科技封锁下，中国智算产业主要面临两大挑战：单卡算力性能瓶颈、算力成本高。除了在芯片、模型、基础软件等核心技术领域持续攻坚外，当前更有效的途径是发展更大规模、更多元高效的智算集群，突破AI算力瓶颈。

业内调研结果显示，国内宣布拥有千卡规模的算力集群不少于100个，但其中大部分是异构芯片。可以想象，假如不同硬件系统相互封闭，标准接口不统一，软件栈互不兼容，将导致难以实现智算资源的有效整合利用，更无法满足大规模参数模型的应用需求。

根据行业主流观点，国产AI算力存在多元化、碎片化特征，同时又具备相当的规模化优势。当务之急并不是各自埋头推进单一技术路线，更首要的是尽快打通“技术墙”、“生态墙”，实现产业链开放跨层协作，真正释放总体算力生态潜能，从单点突破迈向集成创新。

具体来看，所谓开放路线旨在基于开放的计算架构推动产业生态协同创新。比如通过制定统一的接口规范，联动芯片、计算系统、大模型等产业链上下游企业共同参与生态建设，减少重复性研发和适配投入，共享技术攻关和协同创新效益。

同时，随着开放架构中的协作标准趋于统一，可以进一步打造出商品化的软硬件技术，用以代替定制化、专有化的系统，进而降低计算产品应用成本，实现覆盖产业全栈的算力普惠。

显然，在中国式开放体系下，国产AI算力正打破谷歌TPU的泛化普及困境，将智算生态系统与各方开发者用户广泛链接，最终形成体系化协同战力，更灵活高效赋能人工智能+落地。届时，中美AI博弈也将走出单卡竞争和单一模型比拼，全面迎来生态体系能力的终极对垒。