中国AI供应链迎来重估？花旗看好：光模块>PCB> AI服务器
创始人
2025-10-27 16:14:50
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据追风交易台消息，花旗银行分析师最新发布的中美欧投资者路演反馈报告，汇总了过去两周与49家机构投资者的交流成果，报告显示,长线投资者对中国科技股兴趣明显上升，市场焦点集中在AI供应链。
花旗明确给出AI供应链投资优先级：光模块(具有scale-up机会)>PCB板块>AI服务器需求增长的ODM厂商。
报告具体指出:
2027年高速光模块存在潜在上行空间,主要由尚未定价的扩展机会驱动。PCB供应紧张状况可能在2026年持续，其中最激进的厂商(如胜宏科技)可能从ASIC获得额外需求，同时在英伟达供应链中保持稳固地位。
关于中国AI资本开支，投资者关注阿里巴巴数据中心10倍扩容所需投资规模、AI芯片供应能力以及AI投资货币化路径。
报告指出,7纳米等效晶圆产能应能支撑2026年本土AI芯片需求(即使需求量较2025年翻倍)。在AI货币化方面,投资者普遍认同ToC领域难以变现，ToB主要针对中小企业的软件产品。此外，智能眼镜作为AI边缘设备的投资兴趣亦在上。
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