中国AI供应链迎来重估？花旗看好：光模块>PCB> AI服务器
创始人
2025-10-27 16:14:50
0次
据追风交易台消息，花旗银行分析师最新发布的中美欧投资者路演反馈报告，汇总了过去两周与49家机构投资者的交流成果，报告显示,长线投资者对中国科技股兴趣明显上升，市场焦点集中在AI供应链。
花旗明确给出AI供应链投资优先级：光模块(具有scale-up机会)>PCB板块>AI服务器需求增长的ODM厂商。
报告具体指出:
2027年高速光模块存在潜在上行空间,主要由尚未定价的扩展机会驱动。PCB供应紧张状况可能在2026年持续，其中最激进的厂商(如胜宏科技)可能从ASIC获得额外需求，同时在英伟达供应链中保持稳固地位。
关于中国AI资本开支，投资者关注阿里巴巴数据中心10倍扩容所需投资规模、AI芯片供应能力以及AI投资货币化路径。
报告指出,7纳米等效晶圆产能应能支撑2026年本土AI芯片需求(即使需求量较2025年翻倍)。在AI货币化方面,投资者普遍认同ToC领域难以变现，ToB主要针对中小企业的软件产品。此外，智能眼镜作为AI边缘设备的投资兴趣亦在上。
相关内容
热门资讯
高通推出AI原生Wi-Fi 8...
【环球网科技综合报道】巴塞罗那当地时间2026年3月2日，高通发布行业领先的AI原生Wi-Fi 8产...
就在今天，柳州闹市区，人气拉满...
华灯，月满；人间，团圆！今天是元宵节啦!正月十五闹元宵，龙腾盛世，万马争春。柳州直接把氛围感拉满！有...
MWC26首日：AI重构智能网...
当地时间3月2日，全球最大的移动通信展会MWC2026（世界移动通信大会）在巴塞罗那正式开幕。在人工...
AI需求驱动，半导体上市公司2...
近期，A股半导体板块上市公司密集披露2025年度业绩快报。数据显示，截至3月2日，按申万行业分类的1...
寻礼曲阜感受年味（新春走基层）...
本文转自：人民日报本报记者 王 沛 本报通讯员 张 艳 入夜，沂水静流。山东曲阜市尼山鲁源村景区...
世运电路：公司AI智能体的相关...
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司电子产品可应用于哪些AI应用领域？AI智能体呢？ 世...
智能体“搅动”行业 但AI医疗...
[ 随着近年来AI技术的进步，AI是否能够帮助医生书写病历，也成为临床医生最为期待的事情。然而，由于...
最高法：明确夫妻一方违反忠实义...
3月2日，最高人民法院举行“迎两会·守公正·启新程”第十三场新闻发布会，介绍《中华人民共和国民法典》...
热度飙升！非遗、冰雪…禹州元宵...
月圆向吉，花开向喜。如果说春节是一场盛大的团圆，那么元宵节就是这场盛会最华丽的高潮。在禹州，这份欢腾...
Galaxy S26系列发布：...
三星在今天的Unpacked发布会上推出了Galaxy S26系列手机，包括Galaxy S26 U...