1、通天河遇险

唐僧师徒来至通天河畔陈家庄，得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦，变作小儿女，打败了妖怪。 

妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日漫天飞雪，冻结了通天河。唐僧取经心切，踏冰渡河，沉入水底。

妖怪得到唐僧，大喜。欲与鱼女成婚，用唐僧作为婚宴。 悟空、八戒几番营救师父，皆未能胜过妖怪，只得求助南海观音。最终观音下凡，用鱼篮将其降伏并收走。 

2、师徒生二心

西行途中，悟空打死强盗，唐僧怒其伤害生灵，责备悟空，悟空心中不平。 唐僧四人借宿于强盗之家。夜间，悟空见强盗杀妻，欲除之，又惧唐僧，故隐忍不发。

次日，强盗追杀唐僧等，悟空忍无可忍，杀却众盗。唐僧大怒，又将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。

沙僧寻至花果山，见假猴王交出了假师徒四人，宣称要自去西天取经。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打败。沙僧无奈，去落伽山观音处状告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑，同去花果山找假猴王较量。二猴难辨真假，去观世音处求助。

真假猴王打得天昏地暗，难分胜负。二人上天入地，找众神灵辨别真假，皆无结果。直到西天如来处，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳猕猴从此绝种。观音引领悟空至唐僧处，令师徒和好，勿再生二心。

3、拒绝女儿国王

师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。

女儿国王柔情绵绵，一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。